Dzisiaj został opublikowany prospekt emisyjny Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, zatwierdzony 29 czerwca br. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publiczna oferta akcji zaplanowana jest na okres od 12 do 16 lipca 2007. Na koniec lipca br. planowane jest pierwsze notowanie akcji i praw do akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. planuje pozyskanie ponad 200 mln złotych na realizację strategii rozwoju. Strategia spółki zakłada dalszą rozbudowę własnego potencjału wykonawczego, rozwój działalności zarówno w zakresie budowy rurociągów przesyłowych, jak i w zakresie generalnego wykonawstwa budownictwa kubaturowego oraz powiększanie Grupy Kapitałowej POL-AQUA w drodze akwizycji.
W zależności od ceny akcji całkowita wartość przeprowadzanej oferty wyniesie od 280 do 308 mln zł.
„Mając na uwadze znakomite perspektywy rozwoju branży, w której działamy, środki uzyskane w ramach oferty zamierzamy przeznaczyć na zwiększanie skali działalności Spółki na rynku usług inżynieryjno-budowlanych” – mówi Marek Stefański, Prezes Zarządu P. R. I. „POL-AQUA” S.A.
Do najważniejszych atutów Spółki należy wieloletnie doświadczenie w branży robót inżynieryjnych oraz budowy rurociągów przesyłowych, poparte otrzymanymi certyfikatami i uprawnieniami oraz terminowość w realizacji zleceń. Ponadto o przewadze konkurencyjnej Spółki świadczy bardzo dobra znajomość rynku i możliwość realizowania kompleksowych robót budowlanych własnymi siłami oraz nowoczesny park maszynowy. Nowy kierunek rozwoju Spółki związany jest z przejętym od Polnord S.A. Generalnym Wykonawstwem, które realizuje kontrakty z zakresu budownictwa ogólnego.
W ramach publicznej oferty akcji do objęcia jest łącznie 3.000.000 nowych akcji serii F oferowanych przez Spółkę oraz 1.000.000 akcji serii B sprzedawanych przez Marka Stefańskiego. Publiczna oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 2.250.000 akcji serii F oraz 750.000 Akcji Sprzedawanych, a w ramach Transzy Otwartej - 750.000 akcji serii F oraz 250.000 Akcji Sprzedawanych. Przedział cenowy wynosi od 70 zł do 77 zł za akcję. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski IDMSA.

Informacje o planowanym wykorzystaniu wpływów pieniężnych z publicznej oferty akcji:

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji, POL-AQUA zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju firmy, w skład której wchodzi:

1) Zabezpieczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
2) nabycie nowego sprzętu budowlanego i transportowego;
3) sfinansowanie rozwoju spółki Kampol, zajmującej się pozyskiwaniem materiałów
i surowców budowlanych takich jak kruszywa, złoża piasku i żwiru oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do eksploatacji złóż;
4) dokapitalizowanie spółki Conex, która przeznaczy pozyskane środki na budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych;
5) akwizycje.

Publiczna oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Składanie Deklaracji Nabycia: od 6 lipca 2007 r. do 10 lipca 2007 r., do godziny 14:00
Otwarcie publicznej subskrypcji 12 lipca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od 12 lipca 2007 r. 16 lipca 2007 r.
Zamknięcie publicznej subskrypcji: 16 lipca 2007 r.
Przydział Akcji Oferowanych do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

Wyniki finansowe:

Skonsolidowane przychody POL-AQUA w 2006 roku wyniosły 233,58 mln zł i były
o ponad 77% wyższe od osiągniętych w 2005 roku. W tym samym okresie zysk netto Grupy wyniósł 20,53 mln zł w stosunku do 17,14 mln zł w roku 2005.

Skonsolidowane dane finansowe Grupy (w tys. zł)
Kategoria 2006 2005 2004
Przychody netto ze sprzedaży 233.578 131.187 103.948
Zysk brutto ze sprzedaży 27.564 22.003 8.137
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 41.909 27.696 11.593
Wynik netto 20.527 17.142 6.178